Warner Bros. Discovery rechazó en las últimas semanas una oferta de compra de «alrededor» de 20 dólares por acción de Paramount Skydance de David Ellison, considerándola «demasiado baja», Bloomberg News reportado Sábado, citando fuentes anónimas.
Las acciones de WBD cerraron a 17,10 dólares por acción el viernes, más del 36% desde el anuncio de Ellison del 11 de septiembre de su interés en ofertar por el rival apenas unas semanas después de cerrar el acuerdo de Skydance para adquirir Paramount Global. Warner Bros. Discovery, empresa matriz de HBO/HBO Max, Warner Bros. Entertainment, CNN, TNT, TBS y más, tiene una capitalización de mercado de 42.300 millones de dólares. El artículo de Bloomberg no indicó si la oferta de Paramount incluía asumir la deuda total de WBD (que al 30 de junio ascendía a 35.600 millones de dólares).
Paramount Skydance está en conversaciones con Apollo Global Management, la empresa de gestión de activos que anteriormente hizo una oferta por Paramount Global, para unirse a su oferta por Warner Bros. Discovery, informó Bloomberg. Larry Ellison, el multimillonario fundador de Oracle y padre de David, financió la mayor parte del dinero del acuerdo de 8.000 millones de dólares de Skydance para Paramount Global.
Los representantes de Paramount, WBD y Apollo no respondieron a las solicitudes de comentarios el domingo.
Ellison, hablando la semana pasada en la conferencia Bloomberg Screentime en Los Ángeles, no confirmó que Paramount Skydance hubiera hecho una oferta por WBD. Pero luego explicó por qué cree que Paramount necesita depender de más motores de producción de contenido para lograr un crecimiento sostenible en el mundo actual centrado en el streaming y citó comentarios del jefe de WBD, David Zaslav, de que la industria necesita una mayor consolidación.
«Creo que hay muchas opciones (de fusiones y adquisiciones) en términos de lo que realmente podría ser viable en el futuro cercano», dijo Ellison en la conferencia. «En realidad, se necesita más contenido para generar más participación. Y por eso nos gustaría estar en el negocio, sea cual sea el lente que miremos», para producir «más películas, más series de televisión» para lograr más escala y participación. Ellison se negó a nombrar posibles objetivos.
La oferta de Paramount Skydance por Warner Bros. Discovery cubriría WBD en su totalidad, como informó por primera vez el Wall Street Journal. Esta apertura de fusiones y adquisiciones se adelanta al plan de WBD de dividirse en dos compañías separadas la próxima primavera (Warner Bros., que incluye estudios y streaming, y Discovery Global, que incluye redes de televisión y Discovery+).
