Dow Jones Futures: qué hacer cuando el repunte del mercado retrocede; Warren Buffett despega de la base

Los futuros del Dow Jones abren el domingo por la noche, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq, y el presidente de la Fed, Jerome Powell, se avecina el próximo fin de semana. El repunte del mercado de valores se retiró de la resistencia clave la semana pasada, mientras que los rendimientos del Tesoro se movieron hacia el 3%.




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Entre los mayores perdedores se encontraban nombres de crecimiento de alto valor que realizaron grandes movimientos en los últimos dos meses. Bitcoin y otras criptomonedas se vendieron con fuerza el viernes.

Los inversores deberían esperar a ver cómo retrocede el mercado antes de añadir una nueva exposición.

Las acciones de Warren Buffett Manzana (AAPL) y Occidental Petroleum (OXY) Debes ver. Occidental Petroleum repuntó el viernes cuando Berkshire Hathaway de Warren Buffett obtuvo la aprobación regulatoria para aumentar su participación en OXY en un 50%. Las acciones de AAPL cotizan alrededor de una entrada de línea de tendencia. tesla (DSLA), tenencias centígrados (CELH), AstraZeneca (AZN), Sistemas de energía monolíticos (MPWR) y Aislar (Internet) hay varios cerca comprar puntos.

CELH Stock y Monolithic Power están disponibles Tabla de clasificación de EII Lista de vigilancia. Las acciones de AZN están en movimiento Comerciante oscilante. El stock de MPWR está en funcionamiento Líderes a largo plazo de la EII. Celsius, Monolítico y Tesla están almacenados EII 50. Las existencias monolíticas y OXY están disponibles EII gran capitalización 20.

Estaba Insulet y AstraZeneca Stock de EII del día Examen la semana pasada.

El video incrustado en este artículo analiza en profundidad la acción semanal del repunte del mercado mientras analiza las acciones de Occidental Petroleum, Monolithic Power y AZN.

Powell, jefe de la Fed

El presidente de la Fed, Powell, pronunciará un discurso sobre políticas el viernes en la reunión anual de Jackson Hole. Powell había utilizado el discurso en años anteriores para señalar cambios de política significativos. No está claro qué dirá que sorprenderá a los mercados. La Reserva Federal se encuentra en medio de un ciclo de subidas de tipos para combatir la alta inflación. Es posible que los formuladores de políticas cambien pronto a aumentos de tasas más pequeños por parte de la Fed, pero Powell no está listo para dar la mano.

Podría señalar desafíos a más largo plazo, como una oferta laboral limitada debido a la demografía, que podría llevar a la Fed a mantener las tasas más altas en los próximos años.

Sep. Los mercados están divididos sobre si la Fed subirá las tasas de interés por tercera vez en 75 puntos básicos en su reunión 20-21 u optará por un movimiento de medio punto.

Después de su discurso, habrá varios informes económicos clave antes de la reunión de la Fed de septiembre, incluido el informe de empleo de agosto y el índice de precios al consumidor.

Bitcoin cae

Bitcoin se derrumbó Alrededor de $ 21,000 el viernes después de un retroceso ya modesto para la semana. La moneda digital se mantuvo estable por encima de los $21,000 el sábado. Después de caer por debajo de los $18 000 en junio, el precio de Bitcoin subió a casi $25 000 el 14 de agosto. Las acciones de crecimiento especulativo, como bitcoin y criptomonedas, luchan con los rendimientos del Tesoro. Mayores rendimientos impulsan al dólar.

Como acciones relacionadas con Bitcoin base de monedas (divisa) cayó bruscamente la semana pasada también.

Futuros Dow Jones Hoy

Los futuros del Dow Jones abren el domingo a las 6 p. m. ET, junto con los futuros del S&P 500 y el Nasdaq 100.

Recuerda que es una operación de un día para otro futuros dow La próxima rutina en otro lugar no necesariamente se traduce en operaciones reales. bolsa de Valores sesión.


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Rally bursátil

El repunte del mercado de valores comenzó a moverse hacia o por encima de la resistencia clave durante la semana, pero finalmente retrocedió, en su mayor parte o en su totalidad el viernes.

El promedio industrial Dow Jones cayó un 0,2% la semana pasada Negociación del mercado de valores. El índice S&P 500 cayó un 1,2%. El compuesto Nasdaq cayó un 2,6%. El Russell 2000 de pequeña capitalización cayó un 2,9%.

El rendimiento del Tesoro a 10 años subió 14 puntos básicos, incluidos 11 puntos básicos el viernes, hasta el 2,99%.

Los futuros del crudo estadounidense cayeron un 1,4% a 90,77 dólares el barril la semana pasada, pero se recuperaron de los mínimos semanales. Los futuros de gas natural cotizaron a su nivel más alto en casi 14 años.

ETF

en el medio Mejores ETFInnovador EII 50 ETF (FFTY) cayó un 2,9% la semana pasada, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (Bot) cayó un 0,4%, borrando las fuertes ganancias semanales. ETF del sector de software y tecnología expandida de iShares (IVA) cayó un 3,9%. VanEck Vectores Semiconductor ETF (SMH) cayó un 4,2%, con las acciones de MPWR en espera.

SPDR S&P Metales y Minería ETF (XME) cayó un 4,2% la semana pasada. ETF de desarrollo de infraestructura de EE. UU. X Global (aceracayó un 1,4%. ETF de Global Jets de EE. UU. (CHORROSdisminuyó un 4,2%. SPDR S&P Constructores de viviendas ETF (XHB) revirtió a la baja, hundiéndose un 3%, poniendo fin a una racha ganadora de ocho semanas. Energy Select SPDR ETF (XLE) Las acciones de OXY subieron un notable 1,3%. Selección de fondos SPDR ETF (45Dio hasta un 1,8%. Fondo SPDR del sector selecto de atención médica (XLV) cayó un 0,5% la semana pasada, pero subió el viernes.

Como reflejo de las acciones históricas más especulativas, el ETF ARK Innovation (ARKK) cayó un 14% la semana pasada, rompiendo su línea de 50 días. ARK Genomics ETF (ARKG) ha bajado un 13% con respecto a su máximo de 50 días.

Las acciones de Tesla son una participación importante en los ETF de ArcInvest.


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Las acciones de Warren Buffett

Las acciones de OXY subieron un 9,9% a 71,29 el viernes, superando el punto de compra de taza con asa de 66,26 por tres veces los niveles normales. Análisis de MarketSmith. Las acciones ahora están ligeramente extendidas desde el 5% zona de compraPor lo tanto, es posible que los inversores deseen esperar un retroceso.

Occidental Petroleum ha superado a muchas acciones petroleras, ya que Berkshire OXY de Warren Buffett ha acumulado más del 20% en los últimos meses.

Berkshire aprobó el viernes una solicitud de la Comisión Federal Reguladora de Energía para comprar el 50% de Occidental Petroleum, lo que desencadenó la ruptura. Berkshire presentó el reclamo el 11 de julio, dijo la compañía el viernes.

La posición número 1 de Berkshire está en Apple, que ha superado a otras empresas de gran capitalización y al mercado en general durante los últimos dos meses. Las acciones de Apple cayeron un 1,7% a 171,55 el viernes. El gigante tecnológico Dow Jones puso fin a una racha ganadora de seis semanas, pero cayó solo un 0,3%. Las acciones de AAPL están por debajo de una línea de tendencia con pendiente descendente, actualmente alrededor de 173, lo que sería un punto de entrada anticipado. El punto de compra oficial es 183.04. Idealmente, las acciones de Apple pronto harán un puñado.

Otras acciones a tener en cuenta

Las acciones de Tesla cayeron un 1,1% a 890, retrocediendo por debajo de la línea de 200 días. El martes, las acciones de TSLA alcanzaron 944, un máximo de tres meses y coronaron una entrada agresiva. En general, a Tesla le fue mejor que a los fabricantes de vehículos eléctricos rivales y a las acciones de tipo arco la semana pasada, pero sigue lejos de un punto de compra oficial de 1.208,10.

El 25 de agosto, las acciones de TSLA se dividirán 3 por 1. No está claro si esto será un catalizador positivo o negativo. Tesla propuso la división hace meses cuando los accionistas la aprobaron el 4 de agosto.


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Las acciones de CELH cayeron un 6,5% la semana pasada hasta 98,28, pero han encontrado soporte en torno a su media móvil de 21 días. Se hará efectiva una breve reducción del impuesto de 21 días. Después de subir desde finales de mayo, las acciones de Celsius ahora han formado una manija en una consolidación profunda de nueve meses, ofreciendo un punto de compra de 109.84.

Las acciones de AZN subieron un 0,8% la semana pasada a 67,17, recuperando un antiguo punto de compra de 67,50 después de rebotar desde la línea de 50 días la semana anterior. los línea de fuerza relativa A medida que las acciones de AstraZeneca se consolidaron en las últimas semanas, el mercado en general avanzó. Pero las acciones de AZN y otros nombres de crecimiento defensivo pueden estar preparados para superar una vez más.

Las acciones de MPWR cayeron más del 3% en la última semana a 511,65, una semana más que la semana anterior. Pila de energía monolítica 541.49 Asa con copa Un punto de compra después de que el fabricante de chips subiera desde principios de julio hasta principios de agosto. Una caída al promedio móvil de 21 días correspondería al nivel 500 y cerraría la manija bajista.

Las acciones de PODD cayeron un 1,2% la semana pasada a 267,42. Las acciones del fabricante de productos para la diabetes tienen un punto de compra de 276,48 en un profundo Doble fondo. A las acciones de Insulate les vendría bien un poco más de sacudidas que su media móvil de 21 días.

Análisis de recuperación del mercado

El repunte del mercado de valores alcanzó la resistencia en torno al promedio móvil de 200 días la semana pasada. El S&P 500 estuvo a un punto de ese nivel clave, mientras que el Dow Jones y Russell se movieron por encima durante la semana de 2000, pero finalmente terminaron a la baja.

Los principales índices se suspendieron antes de tiempo, con ARKK y los nombres de crecimiento de alto valor resistiendo el retroceso a pesar de las fuertes pérdidas. Pero el viernes, el Nasdaq finalmente rompió por debajo de su promedio móvil de 10 días y avanzó hacia su línea de 21 días.

Los principales índices corrieron durante semanas, y muchos exlíderes subieron un 50 %, un 100 % o más desde el fondo. Entonces, la línea de 200 días era un lugar lógico para retroceder.

El aumento de los rendimientos del Tesoro ayudó a transmitir el mensaje del retroceso de la semana pasada. Las tasas más altas son un lastre para las acciones, especialmente para los nombres de crecimiento de alto valor. Si los precios de la energía persisten, la caída de la inflación podría contenerse o detenerse, lo que conduciría a mayores aumentos de las tasas del banco central a largo plazo.

Sin embargo, los precios más altos de la energía son buenas noticias para las acciones de petróleo y gas, como Occidental Petroleum, que estuvo entre los grandes ganadores la semana pasada.

Las acciones de crecimiento de la industria farmacéutica y de defensa se comportaron relativamente bien, incluidas las acciones de AZN y Hershey (H.S.Y.)

Un retroceso a la línea de 21 días sería una buena noticia para el repunte del mercado, ya que permitiría que acciones como Monolithic y Celsius forjar manijas más profundas para las reestructuraciones correctas. Pero nunca se sabe si un pequeño contratiempo se convertirá en algo más serio o qué sectores pueden pasar por un momento difícil.


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Qué hacer ahora

Los inversores deben tener cuidado de agregar exposición neta ahora, mientras el repunte del mercado de valores está retrocediendo. Si decide comprar una acción nueva, puede compensarla tomando parte o la totalidad de la ganancia en otras acciones.

No hay necesidad de reducir la exposición todavía, pero no permita que las ganancias decentes caigan a cero y reduzca rápidamente las posiciones perdedoras.

Este es un buen momento para trabajar en las listas de vigilancia. Todavía hay mucho liderazgo o liderazgo potencial en el mercado. Es probable que muchas acciones tomen posiciones, bases o retrocesos en los próximos días, creando oportunidades de compra.

De acuerdo a Cuadro grande Cada día debe estar sincronizado con la dirección del mercado y las principales acciones y sectores.

Sigue a Ed Carson en Twitter @IBD_ECarson Para actualizaciones del mercado de valores y más.

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